Naše služby
Řekli vám někdy, že plánování důchodu je jednoduché? Lhali vám. Ale nebojte se. Tady u nás v Evergreen Důchodu si bereme věc vážně, aniž bychom z toho dělali vědu. Máme 23 let zkušeností s tím, jak lidem pomoci orientovat se v zákoláži. Chceme, aby vás všechny ty číslice a paragrafy neděsily. Prostě vám řekneme, jak na to.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Pojďme se podívat, kde jste teď. Projdeme si vaše důchodové příspěvky, které máte zmapované, co vám chybí a jaké máte možnosti. Není to sexy, ale je to kriticky důležité. Zjistíme, jestli jste na správné cestě, nebo jestli je třeba něco poopravit. Bez okolků.
- Analýza dosavadních příspěvků a náhrad
- Identifikace mezer v pojištění
- Srovnání se státním důchodem
- Personalizovaná zpráva s doporučeními
Služba 2
Tady si vytvoříme mapu, která vás dovede do důchodu. Budeme mluvit o penězích, které budete potřebovat. O tom, jak je získat. A co udělat, aby to fungovalo, i když se změní okolnosti. Je to individuální. Je to realistické. A hlavně — funguje to.
- Výpočet potřebného důchodového příjmu
- Strategie systematického spořením
- Optimalizace daňových výhod
- Scénáře pro různé životní situace
Služba 1
Co se stane, když onemocníte? Když se něco stane? Nechceme na to myslet, ale měli bychom. Pomůžeme vám vybrat pojištění, které má smysl. Máte dost, máte málo, nebo máte zbytečnosti? Ukážeme vám. Bez prodejních triků.
- Audit stávajících pojistek
- Doporučení vhodného krytí
- Porovnání nabídek od 12 pojišťoven
- Asistence s uzavřením nových pojistek
Služba 3
Chcete skončit dřív? Je to možné. Ale chce to plán. Kalkulujeme, jaké máte možnosti. Kolik to bude stát. Jaké jsou podmínky. A co se musí stát, aby se vám to vyplatilo. Bez iluzí, jen s realitou.
- Výpočet možné výše předčasného důchodu
- Analýza finanční přípravy
- Časový plán a milníky
- Zdanění a sociální pojištění
Služba 2
Co zůstane vašim dětem? Nebudeme o tom mluvit jako o depresivní věci. Je to prostě péče. Jak zajistit, aby bylo co zbývá, co skutečně chcete. Jak se vyhnout zbytečným daním. Jak to všechno zjednodušit těm, kdo zůstanou.
- Příprava závěti a právních dokumentů
- Minimalizace dědických daní
- Strategie pro chráněné majetek
- Komunikace s rodinou
Služba 1
Život se mění. Zákony se mění. Vaše plán by se měl měnit taky. Setkáme se jednou za rok, projdeme si, co se stalo, a popravíme střelbu. Nechceme vás překvapovat. Chceme vás předvídat.
- Roční přehodnocení plánu
- Úpravy na základě změn v životě
- Přehled nových zákonů a možností
- Optimalizace aktuálních rozhodnutí
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás